突发!5.6万亿巨头:收入暴增60%

沾了AI的边,高低得赚点。 作者丨黄小贵 上周五,台积电发布了最新月度业绩报告。 4月销售额为2360亿元新台币(约合73亿美元),同比增长59.6%

沾了AI的边,高低得赚点。

作者丨黄小贵

上周五,台积电发布了最新月度业绩报告。

4月销售额为2360亿元新台币(约合73亿美元),同比增长59.6%。

1-4月累计销售约8286亿元新台币,同比增长26.2%。

台积电还预估,第二季度营收约在196亿至204亿美元之间。

强劲增长主要受两大因素驱动:一是智能手机市场逐渐复苏,芯片市场重新打开;二是AI领域对芯片持续的需求。

来自半导体行业协会的数据显示,3月全球半导体销售额同比增长15.7%,在过去三个月内持续保持两位数增长。

野村分析师认为,AI需求带动下,终端市场的周期性复苏将从AI服务器扩大到传统服务器、个人电脑和智能手机等其他主要计算领域。据台积电预测,2024年AI半导体将占到全公司销售额的10%~15%左右。

在4月的线上交流会上,台积电总裁魏哲家提出了对未来芯片市场的几点判断:

传统服务器需求不温不火,但AI处理器需求持续强劲。2024年公司指引AI处理器收入将同比翻倍以上增长,原本认为能见度达2027年,如今延长至2028年,预期未来五年服务器AI处理器将以50%的年复合成长率增加,到2028年收入占比将超20%;

车用芯片仍在去库存阶段,三个月前预期今年车用市场会成长,如今看来将转衰退;

智能手机需求缓慢复苏,PC触底反弹但复苏缓慢,物联网和消费性应用仍在调整。

台积电是英伟达用于AI训练的先进GPU的唯一代工厂,也是苹果和AMD芯片最重要的代工厂。

作为良品率和市场份额第一的芯片代工大厂,台积电也在不断响应市场需求,推出新技术。4月的北美技术论坛上,台积电发布了包括A16纳米制程、背面供电技术、晶圆系统(TSMC-SoW)等多种新技术。

以A16为例,这种芯片结构可在相同电压下将处理速度提高8~10%。在同样处理速度下,可使耗电量降低15~20%。A16在未来计划用于数据中心

韩国芯片大厂SK海力士也跟台积电合作开发第六代HBM(高带宽存储器)和封装工序,争取在2026年开始量产。

不只是技术上精进,台积电也拼命扩大产能。业界有句玩笑话,但也颇为真实:制约人类通往AGI的不只是OpenAI门的研发速度,还有台积电的生产速度。

台积电在日本熊本的第一工厂已经于今年2月投产,预计今年年底可以出货。第二工厂预计2024年开始运营。两座工厂的总投资额将达到225亿美元。

不过也有意外。台积电在美国亚利桑那州的工厂就迟迟没能开工。台积电说是美国工人不好管理、事多,美国工人则爆料台积电管理层瞎管理、制度不合理。

去年,台积电宣布将与博世、英飞凌和恩智浦半导体共同投资约35亿欧元在德国建造一家芯片代工厂。这个厂主要为了满足德国汽车行业对芯片的需求,最尖端的AI芯片等不会放在这里造。

目前,台积电市值7742.13亿美元(约合人民币5.6万亿元),如果当前好行情继续维持,台积电也有望成为第二家市值突破万亿美元的半导体公司(第一家是英伟达)。

本文不构成任何投资建议。本文还参考了华尔街见闻、新硅NewGeek、科创板日报等报道,一并致谢。

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(来源:维科网)
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