产业巨头积极布局,AI加速换机潮有何机会?

2024年5月,苹果推出的M4芯片使用第二代3nm制程,相比M2,其专业渲染性能提升了4倍,中央处理器性能提升了1.5倍,神经网络引擎可为各类AI任务提速,每秒运算速度达到38万亿次。 一般来说,每一轮消费电子的景气周期都是由技术进步引发的新需求所驱动的

2024年5月,苹果推出的M4芯片使用第二代3nm制程,相比M2,其专业渲染性能提升了4倍,中央处理器性能提升了1.5倍,神经网络引擎可为各类AI任务提速,每秒运算速度达到38万亿次。

一般来说,每一轮消费电子的景气周期都是由技术进步引发的新需求所驱动的。随着AI浪潮的到来,新一轮消费电子创新周期有望开启,从而引爆下一轮“换机潮”。此外,未来AI大模型在手机上的应用将率先带动上游硬件需求,提升SoC、存储和电源管理芯片等环节的价值量。

01

科技巨头集体行动

2024年无疑进入了AI硬件时代元年,无论是英特尔宣布在2025年前为100万台PC带来AI特性,还是AMD率先推出具有AI引擎的APU桌面级处理器,亦或是高通的努力破局,以及苹果使用Arm架构站稳脚跟,各大公司都集中在这一时期发布或透露了围绕AI概念的PC平台产品。

在手机领域,华为在2023年8月发布的Mate 60系列手机搭载了盘古大模型,三星的S24系列手机则以AI功能为主要卖点。2023年10月,谷歌推出的Pixel 8系列能在手机端直接运行谷歌AI模型。随后,小米、荣耀、OPPO等搭载高性能处理器的AI手机也陆续上市。

02

AI设备百花齐放

开启新一轮换机潮

AI技术正在引发一场革命,彻底改变我们的交互体验,满足虚拟与现实结合的需求。除了AI手机之外,耳机、音响、智能安防设备也相继迎来AI+。

AI耳机:私人秘书+更佳音质

AI技术赋予了耳机更多的功能,使其可以成为用户的私人秘书。人机交互和算法推荐让耳机能够进行音频优化和歌单推荐,显著提升了音质。

AI音响:便捷交互+家居助手

AI音响不仅可以播放音乐,还能与用户进行自然语言对话,连接智能家居设备,控制灯、插座、空调等,实现全屋智能的语音控制。

AI智能安防:全面提升安全体验

AI技术同样在智能安防领域发挥了重要作用。通过AI强化的智能安防系统,可以在校园、医院等场景中,获取人、车、设备的静态和动态数据,实现快捷登记、人车闭环管理、园区考勤等多种功能。

MR设备:革命性的交互体验

MR(混合现实)设备与AI结合虽然还处于早期阶段,但已展示出巨大潜力。MR设备融合了虚拟与现实,自然需要AI技术来提升科技感和交互模式。随着MR和AI技术的进步,这类设备将提供更加逼真和沉浸的体验,AI将帮助MR设备理解用户意图并提供上下文感知的帮助。

根据Gartner的预测数据显示,仅仅是AI驱动的PC和智能手机,全球出货量在2024年就有望达到2.95亿台,相比2023年的2900万台增长超过十倍。此外,到2025年,AIPC和AI手机的市场占有率预计将分别上升至43%和32%。这不仅反映了消费者对智能化、个性化设备需求的日益增长,也说明了AI技术在推动电子设备创新和市场扩展中的核心作用。

数据来源:Gartner

03

相关产业链景气度提升

AIPC及AI手机的逐步普及带动了整个产业链的升级和成熟,从CPU到操作系统,再到品牌和零组件生态,倒逼各大应用厂商全方位技术提升。

散热技术的进步

AI的算力提升对散热性能提出了更高的要求。相比传统的热管,均热板成为新趋势,其可以直接与散热介质接触,提高散热效率。石墨材料凭借其独特的晶体结构,实现了较强的平面导热能力,在高算力背景下,石墨在散热模块中的渗透率有望进一步提升。

结构件和外观件的需求增加

由于早期AIPC和AI手机的价格较高,市场渗透主要集中在高端商务本和商务手机领域。这推动了更轻量化、更具质感的高端结构件和外观件需求,例如镁铝合金和碳纤维材料的使用增加。

存储技术的升级

AI的算力提升对存储容量和速度提出了更高要求。为了处理AI生成的大量数据和复杂指令,尤其是在运行大语言模型等应用时,存储性能和容量必须同步升级。

AI芯片的发展

AIPC与传统PC的主要区别在于需要搭载NPU(神经网络处理单元)等模块,以提供AI算力支持。英特尔、AMD和高通等处理器大厂,纷纷推出了支持本地AI大模型运行的AIPC处理器,并着重强调NPU性能。

04

人工智能引领产业变革

指数配置价值凸显

人工智能对产业的带动作用日益显现,相关指数的配置价值逐渐受到市场的关注。中证人工智能主题指数聚焦产业链的各个细分环节,涵盖了50家业务涉及人工智能基础资源、技术和应用支持的龙头上市公司股票。与此同时,中证消费电子主题指数则专注于智能手机、耳机、可穿戴设备等消费电子产品的产业链,由50家业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司股票组成。这两个指数为投资者提供了便捷的布局渠道,抓住AI驱动下的产业发展机遇。

目前,市场上已有相关的ETF产品,如人工智能ETF(159819)和消费电子50ETF(562950)等产品在跟踪上述指数,为投资者提供布局人工智能和消费电子领域的便捷工具。

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(来源:维科网)
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